STRATÉGIE SANTÉ FINANCIÈRE

Mieux préparer sa retraite,
réduire sa facture d’impôt,
optimiser le rendement
de son portefeuille

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Énoncé de politique de placement (EPP)

La crise financière des derniers mois a durement touché les investisseurs, petits et grands. Le respect et la confiance sont le gage de votre santé financière et de votre tranquillité d’esprit.

L’énoncé de politique de placement est votre feuille de route vers la réalisation de vos objectifs financiers à long terme. L’EPP, qui documente vos objectifs et besoins financiers particuliers au regard de vos préférences, contraintes et exigences, résultant en un portefeuille en harmonie avec votre situation personnelle.

Ce document définit également les rôles et responsabilités de chacun afin d’établir de solides bases pour une coopération profitable à long terme.

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