STRATÉGIE SANTÉ FINANCIÈRE
Mieux préparer sa retraite,
réduire sa facture d’impôt,
optimiser le rendement
de son portefeuille
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Optimisateur de portefeuille
L’Optimisateur de portefeuille permet d’exécuter un processus simple, en 5 étapes, pour déterminer le portefeuille optimal de chaque client.
La première étape consiste à cerner vos besoins et objectifs en matière d’investissement. Puis, une fois tracé votre profil d’investisseur, on vous propose une répartition d’actifs qui correspond à votre profil de risque. Ensuite, des éléments techniques viennent appuyer la solution proposée. L’avant-dernière étape consiste à formuler des recommandations formelles, toujours inspirées par votre profil d’investisseur et vos objectifs. Enfin, le tout vous est présenté sous forme de rapport appuyé par toutes les données techniques et statistiques nécessaires.
L’Optimisateur de portefeuille est une approche pragmatique dans l’élaboration d’un portefeuille d’investissement. Ce processus invite à la discipline et s’en tient à l’essentiel.
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