STRATÉGIE SANTÉ FINANCIÈRE

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réduire sa facture d’impôt,
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de son portefeuille

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Suivi de portefeuille

Chez Stratégie financière Impact inc., nous utilisons un moyen simple, rapide et éprouvé pour vous aider à suivre l’évolution de vos portefeuilles de placement à la lumière de vos objectifs de départ.

Nous avons créé un Tableau de bord prospectif facile à suivre et à comprendre, dont le but est de mesurer quatre variables :

  • le rendement annuel obtenu par rapport au rendement attendu; 
  • les dépôts effectués dans le compte par rapport aux dépôts prévus; 
  • la répartition d’actifs actuelle par rapport à la répartition établie à l’origine;
  • la détermination des correctifs nécessaires pour respecter les objectifs.

Voir un exemple du Tableau de bord

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