STRATÉGIE SANTÉ FINANCIÈRE
Mieux préparer sa retraite,
réduire sa facture d’impôt,
optimiser le rendement
de son portefeuille
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Planification successorale (préservation et optimisation du patrimoine familial)
La planification successorale est une composante essentielle de la gestion du patrimoine, surtout si votre succession comprend des avoirs importants ou des éléments complexes.
Connaissez-vous les conséquences de ne pas avoir de testament? À quoi servent les fiducies testamentaires? Qui sont les bénéficiaires de vos assurances vie?
Un plan successoral avisé peut vous aider à réduire les impôts au décès, et à simplifier et accélérer le transfert de votre patrimoine à vos ayants droit.
Nos conseillers peuvent vous aider à y voir clair en dressant votre bilan successoral, en évaluant les impôts au décès et en proposant des stratégies propres à votre situation.