STRATÉGIE SANTÉ FINANCIÈRE
Mieux préparer sa retraite,
réduire sa facture d’impôt,
optimiser le rendement
de son portefeuille
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Planification financière globale et intégrée (PFGI)
La planification financière globale et intégrée est un processus qui permet de prendre en considération tous les aspects de votre situation financière. Pour la majorité des gens, la pierre d'assise de la sécurité financière est le revenu d'emploi. Il faut donc s'employer à sécuriser ce revenu pour la famille en cas d'invalidité, de maladie grave ou encore, de décès prématuré. Bien entendu, on porte aussi une attention particulière à une planification sensée de la retraite. Par la suite, la PFGI s'intéressera à la protection et à l'optimisation du patrimoine familial.
Voir tableau résumé
Sécurité financière | Optimisation du patrimoine familial |
Préretraite
Retraite
Invalidité, maladie grave
| Décès
|